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相传在我国古代曾有一个名叫秦宁的诸侯国。秦宁王连生三位公主，王位后继无人。奸臣吴贵伺机图谋篡位，大肆贪污水利款，扩充自己势力，导致洪水泛滥；他还利用百姓迷信、恐惧心理，串通国师装神弄鬼，嫁祸刚刚出生的三公主，说她是祸国殃民的灾星，要将她祭河神。护国公暗地保护，使三公主逃过一劫，自此流落民间。三公主被香山脚下宋药师收养长大，与宋药师的儿子宋多青梅竹马，互生爱意。不料宋母棒打鸳鸯，逼她离家出走。受尽磨难的她在护国公的帮助下恢复公主身份。她生性善良，体恤百姓疾苦，深得百姓拥戴。奸臣吴贵为达篡位目的，勾结外敌兴兵作乱，逼迫三公主嫁给自己的儿子。三公主为了平息战乱，让百姓过上太平日子，不惜大义赴死，留下了一段凄美的千古传奇。。同父异母的姐姐于蓝从小就暗恋着盛又霆，然而在一场地震中，妹妹于依却阴差阳错地代替她成了盛又霆的救命恩人。接踵而至的打击一一袭来，父亲跟妹妹合谋抢夺于蓝生母留给她的遗产，不择手段拆散她跟盛又霆的婚姻，甚至导致她差点流产，于蓝万念俱灰，为守护腹中胎儿选择人间蒸发，一直对于蓝误解颇深的丈夫盛又霆发现了真相，开始使用一切手段疯狂寻找于蓝，正当大家以为于蓝已经离开人世时，一场意外让有情人再次相逢，盛又霆开始了自我救赎，通过自己不断地努力，惩处邪恶，感化于蓝，遭遇一系列的生死变故后是否还能挽救真爱？。乔纳森（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）是纽约著名的大富豪，因为身患重病觉得自己命不久矣，他决定见一见自己的儿子约翰和他的未婚妻葛洛莉亚。不巧的是，葛洛莉亚因为意外而无法按时赴约，为了了却父亲的心愿，约翰找来了衣帽间工作的安妮（狄安娜·德宾 Deanna Durbin 饰），委托她冒充自己的未婚妻。让约翰和安妮没有想到的是，乔纳森不仅对安妮十分的满意，还因为心情愉悦而导致病症转好，恢复了健康。 乔纳森举办了一场盛大的晚宴来欢迎自己的准儿媳，还因为安妮喜爱音乐，而决定把她引荐给自己认识的音乐大师们。眼看着这一出闹剧愈演愈烈，葛洛莉亚也因为知道了安妮的存在而妒火中烧。。