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一部讴歌中国古代大漠英雄的历史画卷，剧中将浓墨重彩蒙古风俗，大漠射雕，草原赛马，千军万马……连场大战，气势磅礴的场面，令您目不暇接。 古装武打历史剧《成吉思汗》记述没落王孙铁木真如何排除万难，振兴家业，成为统一蒙古的大英雄，“成吉思汗”乞颜族的的铁木真被仇家追杀，幸得赤老温及合达安所救，铁木真脱险后，寻回族人，与弟合撒儿重整家园，誓要振兴乞颜族。仇人接二连三攻击铁木真，夺去其妻勃儿帖。铁木真得结义兄弟札木合及义父别里相助，救回妻子，经此一役，铁木真声势日盛，势力日渐庞大，与札木合、别里合称“草原三雄”。 札木合对孛二贴有意，千方百计接近，但孛儿贴坚贞不二。札木合从此结铁木真怀恨在心，别里之子桑昆爱上合答安，向铁木真提亲，合答安坚拒不嫁，原来合答安一直暗恋铁木真，孛儿贴感合答安一片真纯，撮合二人。 桑昆心有不甘，经常在父亲面前中伤铁木真，另一方面，...。北宋哲宗年间，武学再迎盛世。大理镇南王段正淳之子段誉因厌恶武学而离家出走，听闻仙人传说而前往无量山，途中因触怒无量派的人而身困险境时，被同样前往无量山的钟灵救下，二人结伴同行。段、钟二人来到无量派剑湖宫前，钟灵好奇段誉对武功的不在乎，聊得兴起，却被四大恶人排行第四的“穷凶极恶——云中鹤”发现……为避免云中鹤再次找麻烦段、钟二人当即决定离开，此时却遇上被钟灵称为木姐姐的蒙面女子。经交谈得知，此女受钟灵父母所托来带她回去，并警告段誉：钟灵的父母痛恨姓段的人，让他好自为之。临别之际，此女突然将一支毒箭射向段誉…… 木姐姐为了确认段誉是否会武功而突然发难，离去之时告诉段誉她叫木婉清。正当段誉感叹之际，南海鳄神突然出现，询问木婉清的下落，段誉故作不知引来鳄神不满。经询问得知因木婉清杀了南海鳄神的徒弟所以才前来追杀，正当二人僵持不下时，南海鳄神似乎有新发现并露出诡异微笑。 只因发现段誉的后脑骨与自己的十分相似，鳄神便强迫段誉成为其新的徒弟。段誉百般质疑鳄神在四大恶人里地位想以此脱困，此时叶二娘前来通报任务，鳄神为证明自身实力，与其展开激战…… 几招过后，二娘略胜一筹。因有要事在身，二恶人不得不离开。为防段誉逃脱，鳄神将其打晕带回无量山牢房之中，段誉醒来发现木婉清也被困于此，二人交谈之时，鳄神出现并调笑二人，原来鳄神误以为木婉清为段誉之妻，所以没有杀她，不料却因婉清拒绝承认而惹怒鳄神……。