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对于绝大多数中国人来说，"玄奘"这个人名非常陌生，人们熟悉的是《西游记》中的那个唐僧。《西游记》是中国文学史上的经典，经典的力量是勿庸置疑的。自明代吴承恩创作《西游记》以来，一个阴柔懦弱、性别不明的唐僧形象已经深深地铭刻在中国人的心里。在人们津津乐道于孙悟空的时候，唐僧的原型，玄奘却被扭曲、被误读。几个世纪的时间里，真实的玄奘越走越远，逐渐离开了中国人的视线，只剩下一个轮廓模糊的背影。 公元2005年的冬天，在北京平安大街一个普通的茶馆，时间已过半夜。昏暗的灯光下，几个已近中年的男人眉飞色舞，几近痴狂之状。城市白日的喧嚣已经过去，疲惫的人们正在进入梦乡，街道上游荡着三三两两几个无眠的人。在这样的时刻，世俗的欲望和压迫都逐渐消退，多年不曾光顾的激情开始在昏暗的茶馆弥漫。血色逐渐爬上一张张原本菜色的脸，白天的矜持和理智不见了，青春似乎又一次降临。 茶馆夜...。黄海为人不学无术，于日本新宿以各种手法求财，欠下黑帮一笔巨债，被逼无奈在新宿街头派发纸巾还债。某日巧碰患有轻度弱智的小学同学李子俊(黎明饰)。子俊因为与哥哥在旅游时候失散，于是决定死追着黄海不放。黄海既要应付黑帮追讨债务，又被这个弱智同学死缠烂打，苦不堪言。愤恼之时，黄海发现天真无邪的子俊竟然深得女性欢心。在经营酒吧的好友燕姐(杨贵媚饰)拉拢下，黄海想出利用子俊迅速敛财的妙计：将丑小鸭变为天鹅，将子俊变成陪酒男妓(俗称“鸭”)。黄海表面答应事成后替子俊寻找哥哥使他们团聚，因此子俊毫不怀疑，一口答应。由此二人展开一连串妙趣荒诞的经历，见尽光怪陆离的人物。 黄海只将子俊当成赚钱工具，而子俊的天真率直使他逐渐被感动，两个人在新宿相互扶持帮助。子俊的误打误撞使黄海重遇前妻阿绿(叶璇饰)，一连串的事件使两人的生活发生急剧变化，逐渐迷失东京……。
