一个自认为才华横溢的中国留学生Alan, 在号称世界上最适宜⼈类居住的城市墨尔本，过着养尊处优的生活。为了追求他的“艺术梦想”，他时长挂科，从不去⼯作，26岁依然依靠着⽗母的养育。为了有⼀天能将它写了8年的话剧剧本搬上舞台，他和他的富⼆代好兄弟Jacob创办了⼀个名为“凹凸”的中⽂剧社。 与此同时，墨尔本一个互联⽹公司Inertopia的CEO明达(与Alan同⼀个演员)研制出了一款创世纪的软件Seer，只要客户能够真实地体会情感，他就可以通过分析用户的过去，来预测他们的未来。但问题是，想要软件读取出用户的过往绝⾮易事，所以Seer也一直停留在测试阶段。在⼀次Inertopia的概念发布会上，前中国戏剧导演，后又移民澳洲的Valerie用软件测试出20多年没有联系的⼥⼉被家暴，她一⽓之下愤然离去。明达对Valerie产生了了极大...。犹太小姑娘“飞莺儿”和父亲、奶奶生活在俄罗斯的小村庄里，为了生计父亲前往美国希望可以延续自己的歌唱生涯。父亲离开后不久村庄遭到了洗劫，飞莺儿和两个男孩一同逃脱，在准备登船去美国的时候她却跟他们走散登上了去英国的邮轮。但幸运的是一对夫妇收养了她并改名叫苏西，成年后的苏西（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）被歌舞团录取来到了巴黎。期间她结识了热爱物质的萝拉（凯特·布兰切特Cate Blanchett 饰）和贪婪的歌唱家但丁（约翰·特托罗 John Turturro 饰），还有神秘的吉普赛马夫凯撒（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）。纳粹的铁蹄一天天逼近巴黎，不巧的是苏西犹太人的血统被但丁发现了，而在这时苏西已经与凯撒深深相爱，陷入苦恼的苏西无法抉择，一天晚上，凯撒来到了苏西的房间……。
